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Ventas es el espacio de Asistian donde registras, sigues y cierras cada venta de tu negocio, todo en un solo lugar. Ahí ves quién te compró, qué te compró, cuánto te ha pagado y en qué punto va cada venta.

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Crea tu primera venta

Registrar una venta toma menos de un minuto. Entra a Ventas en el menú y da clic en Nueva Venta.
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Elige al cliente.

Búscalo por nombre o teléfono. Si todavía no está registrado, lo creas ahí mismo sin salir de la venta. Si prefieres no ligarla a nadie, déjalo vacío y la venta se guarda como “Público en General”.
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Agrega una descripción.

Una nota corta que te ayude a reconocer la venta después.
3

Selecciona la etapa y a la persona responsable.

La etapa indica en qué punto va la venta. La persona responsable es quien de tu equipo le dará seguimiento.
4

Agrega los productos.

Usa Agregar producto para elegir de tu catálogo, o Personalizado para algo que no tengas dado de alta. Ajusta cantidad, precio e IVA si lo necesitas.
5

Revisa el total.

Asistian calcula el subtotal, los impuestos y el total por ti. Si quieres, aplica un descuento.
6

Da clic en Crear Venta.

Listo: la venta recibe su número y aparece en tu lista.
Si un producto aún no tiene precio, puedes dejarlo “Por confirmar”. El total se marca como parcial hasta que lo completes. También puedes crear una venta directo desde una conversación. El cliente ya queda seleccionado, así que solo agregas los productos.

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Todo lo que puedes hacer en Ventas

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Mira tus ventas como te acomode

Arriba a la derecha eliges entre tres vistas:
  • Lista: todas tus ventas en una tabla, con número, cliente, etapa, total y responsable. Ideal para revisar rápido.
  • Kanban: un tablero con una columna por etapa. Arrastra una venta de una columna a otra para avanzarla. Cada columna te muestra cuántas ventas tiene y cuánto suman.
  • Catálogo: tus productos y servicios, a la mano sin salir de Ventas.

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Sigue cada venta por etapas

Las etapas te dicen en qué punto va cada venta, desde que se registra hasta que se entrega o se pierde. Asistian te propone etapas según tu tipo de negocio, y tú puedes cambiarles el nombre, agregar nuevas o quitarlas desde Ajustes → Ventas → Etapas. Cuando una venta no se concreta y la mueves a “Perdida”, Asistian te pide el motivo. Así, con el tiempo, sabrás por qué se te van las ventas.

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Registra los pagos que recibes

Al abrir una venta encuentras la sección Pagos recibidos. Con Registrar pago recibido anotas el monto, la forma de pago, la fecha y el comprobante. Asistian te muestra si la venta está Pagada, con Pago parcial o Pendiente de pago, y cuánto saldo falta por cobrar.

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Pedidos a domicilio o para recoger

Si tu negocio toma pedidos, cada venta puede ser a domicilio o para recoger. Para las entregas escribes la dirección y Asistian calcula el costo de envío según tus zonas de reparto. También eliges la forma de pago y, si es en efectivo, con cuánto paga el cliente para llevar el cambio.

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Datos para facturar

Cuando la venta tiene cliente, puedes capturar sus datos de facturación: RFC, razón social, régimen fiscal, código postal y uso de CFDI. Se guardan en el cliente, así que la próxima vez ya aparecen listos.

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Tu asistente de IA también vende

Activa la habilidad de Ventas en tu asistente y podrá tomar pedidos por chat, registrar ventas, consultar cómo va un pedido y moverlo de etapa. Si trabajas en modo Pedidos, además conoce tu catálogo y cotiza con tus precios reales.

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Encuentra cualquier venta en segundos

Busca por número de venta, nombre, correo o teléfono del cliente. Filtra por etapa, por responsable o por sucursal. Cuando tengas una combinación que usas seguido, guárdala como vista para tenerla a un clic.

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Cambia varias ventas a la vez

Selecciona varias ventas y, en un solo paso, cámbialas de etapa o asígnalas a otra persona de tu equipo.

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Consejos para sacarle el máximo provecho

  • Sube tu catálogo de una vez. En Ajustes → Ventas → Importar sube tu menú, lista de precios o catálogo en PDF, foto, Word, PowerPoint, Excel o texto. Asistian encuentra los productos con sus precios y tú los revisas antes de guardarlos.
  • Usa la configuración inicial. Si apenas empiezas, da clic en Configurar ventas y elige tu tipo de negocio. Asistian te arma productos y etapas de inicio pensados para ti.
  • Asigna siempre un responsable. Así nadie se queda sin seguimiento y sabes quién vende más.
  • Registra cada pago en el momento. Tu saldo pendiente siempre estará al día y sabrás a quién cobrarle.
  • Anota el motivo cuando pierdas una venta. Esa información te ayuda a ajustar precios, tiempos de entrega o tu forma de atender.
  • Guarda tus vistas favoritas. Por ejemplo, “Pedidos de hoy” o “Pendientes de pago”, para encontrarlos sin volver a filtrar.
  • Deja que tu asistente de IA tome pedidos. Atiende a tus clientes a cualquier hora y registra las ventas por ti.
  • Abre tu tienda en línea. Con el Portal de tienda tus clientes compran tus productos en línea y pagan con Stripe o PayPal.

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Preguntas frecuentes

No. Si dejas el cliente vacío, la venta se guarda como “Público en General”. Solo ten en cuenta que para capturar datos de facturación sí necesitas elegir un cliente.
Sí. Al crear la venta usa el botón Personalizado y escribe el nombre, cantidad y precio del artículo.
Déjalo como “Por confirmar”. La venta se guarda igual y el total aparece como parcial hasta que completes el precio.
Sí. En Ajustes → Ventas → Etapas puedes renombrarlas, agregar nuevas o quitar las que no uses, para que reflejen cómo trabaja tu negocio.
En la vista Kanban, arrástrala a la columna que corresponde. En la vista Lista o al abrir la venta, cambia la etapa desde su selector. Si seleccionas varias ventas, puedes moverlas todas a la vez.
No. Registrar pago recibido sirve para anotar dinero que ya te llegó, en efectivo, transferencia u otra forma. No hace ningún cargo a la tarjeta del cliente.
Sí. Registra cada pago cuando lo recibas. Asistian te muestra la venta como Pago parcial y te indica cuánto falta hasta que quede Pagada.
Los montos de una venta con pagos aplicados se conservan para que tus cuentas cuadren. Si necesitas un ajuste, regístralo por separado.
Sí. Activa la habilidad Ventas en tu asistente y podrá registrar pedidos, consultar cómo van y cambiarlos de etapa mientras platica con tus clientes. Para que cotice con tus precios reales, activa el modo Pedidos en Ajustes → Ventas.
Sí, si tu negocio trabaja con pedidos. Configura tus zonas de reparto en Ajustes → Ventas → Envíos y Asistian calcula el costo al escribir la dirección de entrega.
Sí. Puedes aplicar un descuento directo al crear la venta. Además, en Ajustes → Ventas → Descuentos creas promociones por porcentaje o monto fijo, con código, fecha de vigencia y límite de usos.
Solo los administradores y supervisores de tu cuenta. Así evitas que se borren ventas por error.
Sí. Usa los filtros de Agente y Sucursal en la parte de arriba. Si lo consultas seguido, guárdalo como vista.