¿Cuándo usar Ventas vs. Pipeline?
Pipeline (Bandeja)
Para prospección: mover oportunidades por etapas (Nuevo → Calificado → Ganado).
Ventas / Pedidos
Para pedidos confirmados: controlar el estado operativo de cada venta y su pago.
El tablero de pedidos
La página de Pedidos organiza tus ventas en un tablero tipo Kanban con etapas personalizables. Las etapas de venta son independientes de las del pipeline, por lo que puedes adaptarlas a tu operación:- Pendiente — pedido creado, aún sin pagar.
- Pagado — el pago se confirmó.
- Enviado / En preparación — etapas operativas que tú defines.
- Completado / Cancelado / Reembolsado — cierre del pedido.
Anatomía de un pedido
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Cliente | Contacto asociado al pedido (vinculado a su conversación). |
| Productos | Uno o más productos con cantidad y precio. |
| Total | Calculado a partir de los productos. |
| Estado / etapa | La columna del tablero en la que se encuentra. |
| Pago | Método y referencia del pago (Stripe o PayPal). |
| Origen | Si se creó manualmente o desde la tienda online. |
Cómo registrar una venta
Crea el pedido
Desde la página de Pedidos, crea una venta y asóciala a un contacto. Agrega los productos y cantidades.
Cobra al cliente
Comparte el enlace de pago (Stripe o PayPal) o registra el pago manualmente. Al confirmarse, el pedido pasa a Pagado.
Cuando el estado de una venta cambia (por ejemplo, a Pagado o Enviado), puedes disparar automatizaciones: enviar una plantilla de WhatsApp de confirmación, crear una tarea de empaque o notificar a tu equipo.
Inventario
Si activas el control de inventario, cada producto puede tener stock y una imagen. El stock se descuenta automáticamente cuando un pedido se marca como pagado, y se reintegra si el pedido se cancela, reembolsa o devuelve.Vender en línea con la Tienda
Publica un catálogo público para que tus clientes compren solos desde su navegador.