Anatomía de una tarea
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Título | Obligatorio. Ej.: “Llamar al cliente para seguimiento”. |
| Descripción | Opcional, texto libre. |
| Fecha y hora límite | Opcional, con hora específica. Respeta la zona horaria de tu empresa. |
| Prioridad | Baja · Normal · Alta · Urgente (con color). |
| Estado | Pendiente · En progreso · Completada · Cancelada. |
| Responsable | Usuario al que pertenece la tarea (por defecto, quien la crea). |
| Recordatorio | Avisa al momento, 15/30/60 min o 1 día antes del vencimiento. |
| Vínculo | A una conversación, contacto o ticket. |
Cómo crear una tarea
Manual (formulario completo)
Desde la vista de Tareas, completa título, fecha/hora, prioridad, responsable y recordatorio. Si tienes Google Calendar conectado, puedes sincronizar la tarea al calendario del responsable.
Creación rápida (quick add)
Dentro de cada grupo de la lista, escribe solo el título (y opcionalmente la fecha) para crear una tarea al vuelo.
Desde una conversación o contacto
Crea la tarea desde el panel lateral del lead o contacto: queda vinculada automáticamente a ese registro.
Tu asistente IA también puede crear tareas a partir de la conversación. Si un cliente pide “que me llamen en 2 días”, el asistente puede generar la tarea con responsable y fecha automáticamente.
Vistas y organización
Vista de Lista
Tabla con columnas personalizables que se mantienen entre sesiones. Ideal para revisar muchas tareas a la vez.
Vista Kanban
Columnas por estado (Pendiente / En progreso / Completada / Cancelada). Arrastra y suelta para cambiar el estado.
- Filtros: por estado, prioridad, responsable y búsqueda en tiempo real por título/descripción.
- Agrupación: por fecha (Atrasadas / Hoy / Esta semana / Más tarde), por responsable o por vínculo.
Acciones rápidas y en lote
- Completar una tarea (con opción de “Deshacer”).
- Posponer / Snooze: 1 hora, mañana, próxima semana o 1 mes.
- Reasignar o cambiar prioridad / fecha / estado en línea, sin abrir la tarea.
- Acciones en lote: selecciona varias tareas y complétalas, posponlas, reasígnalas o elimínalas a la vez.
Las tareas eliminadas van a la papelera y se pueden recuperar.
Recordatorios y panel de bienvenida
- Las tareas vencidas se resaltan en rojo y se muestran fechas amigables (Hoy / Mañana / día de la semana).
- El panel de bienvenida muestra un resumen de Vencidas / Vencen hoy / Próximas con acciones rápidas (completar, posponer o abrir el chat del lead).
- Los recordatorios llegan como notificación dentro de la app con la anticipación que configures.
Automatizar tareas
Puedes crear y completar tareas automáticamente con el motor de automatizaciones:- Follow-up de nuevos leads: cuando entra un lead, crea “Contactar a
{{cliente}}” con vencimiento en 1 día, asignada al agente del lead. - Escalamiento por vencimiento: cuando una tarea vence, dispara una notificación o crea una tarea de seguimiento.
Configurar automatizaciones
Aprende a crear reglas que generen tareas y otras acciones automáticamente.