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El módulo de Tareas te permite dar seguimiento a todo lo que tienes que hacer, conectado directamente con tus conversaciones, contactos y tickets. A diferencia de una app de pendientes suelta, cada tarea vive dentro del contexto comercial de Asistian.

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Anatomía de una tarea

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Cómo crear una tarea

1

Manual (formulario completo)

Desde la vista de Tareas, completa título, fecha/hora, prioridad, responsable y recordatorio. Si tienes Google Calendar conectado, puedes sincronizar la tarea al calendario del responsable.
2

Creación rápida (quick add)

Dentro de cada grupo de la lista, escribe solo el título (y opcionalmente la fecha) para crear una tarea al vuelo.
3

Desde una conversación o contacto

Crea la tarea desde el panel lateral del lead o contacto: queda vinculada automáticamente a ese registro.
4

Desde un ticket

La tarea queda vinculada al ticket y a su cliente.
Tu asistente IA también puede crear tareas a partir de la conversación. Si un cliente pide “que me llamen en 2 días”, el asistente puede generar la tarea con responsable y fecha automáticamente.

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Vistas y organización

Vista de Lista

Tabla con columnas personalizables que se mantienen entre sesiones. Ideal para revisar muchas tareas a la vez.

Vista Kanban

Columnas por estado (Pendiente / En progreso / Completada / Cancelada). Arrastra y suelta para cambiar el estado.
En el menú lateral encuentras vistas predefinidas con contador: Todas, Mis tareas, Esta semana, Vencidas, Completadas y Urgentes.
  • Filtros: por estado, prioridad, responsable y búsqueda en tiempo real por título/descripción.
  • Agrupación: por fecha (Atrasadas / Hoy / Esta semana / Más tarde), por responsable o por vínculo.

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Acciones rápidas y en lote

  • Completar una tarea (con opción de “Deshacer”).
  • Posponer / Snooze: 1 hora, mañana, próxima semana o 1 mes.
  • Reasignar o cambiar prioridad / fecha / estado en línea, sin abrir la tarea.
  • Acciones en lote: selecciona varias tareas y complétalas, posponlas, reasígnalas o elimínalas a la vez.
Las tareas eliminadas van a la papelera y se pueden recuperar.

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Recordatorios y panel de bienvenida

  • Las tareas vencidas se resaltan en rojo y se muestran fechas amigables (Hoy / Mañana / día de la semana).
  • El panel de bienvenida muestra un resumen de Vencidas / Vencen hoy / Próximas con acciones rápidas (completar, posponer o abrir el chat del lead).
  • Los recordatorios llegan como notificación dentro de la app con la anticipación que configures.

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Automatizar tareas

Puedes crear y completar tareas automáticamente con el motor de automatizaciones:
  • Follow-up de nuevos leads: cuando entra un lead, crea “Contactar a {{cliente}}” con vencimiento en 1 día, asignada al agente del lead.
  • Escalamiento por vencimiento: cuando una tarea vence, dispara una notificación o crea una tarea de seguimiento.

Configurar automatizaciones

Aprende a crear reglas que generen tareas y otras acciones automáticamente.