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¿Para qué sirven las etiquetas?

Las etiquetas son marcadores de colores que puedes asignar a cualquier conversación para categorizarla. Son útiles para:
  • Clasificar el tipo de consulta — Cotización, Soporte técnico, Reclamo, Renovación
  • Marcar prioridad — Urgente, VIP, Seguimiento pendiente
  • Organizar por producto o servicio — Plan Pro, Plan Enterprise, Servicio A
  • Filtrar la bandeja — ver solo las conversaciones de un tipo específico
A diferencia de las etapas del pipeline, las etiquetas son transversales y pueden aplicarse a conversaciones de cualquier buzón.

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Crear etiquetas

Solo los usuarios con rol Administrador o Manager pueden crear nuevas etiquetas:
  1. Ve a Configuración → Etiquetas
  2. Haz clic en Nueva etiqueta
  3. Asigna un nombre descriptivo
  4. Elige un color para identificarla visualmente
  5. Elige un ícono (opcional)
  6. Guarda los cambios
Las etiquetas creadas están disponibles para todo el equipo de inmediato.

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Asignar etiquetas a una conversación

  1. Abre la conversación
  2. En el panel lateral derecho, busca la sección Etiquetas
  3. Haz clic en + Agregar etiqueta
  4. Selecciona una o varias etiquetas de la lista
  5. Las etiquetas aparecen en la lista de conversaciones como chips de color
Para eliminar una etiqueta de una conversación, haz clic en la X junto a su nombre en el panel lateral.

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Filtrar por etiquetas

En la bandeja de conversaciones:
  1. Haz clic en el ícono de filtros
  2. Selecciona Etiqueta
  3. Elige una o varias etiquetas
  4. La bandeja mostrará solo las conversaciones con esas etiquetas
También puedes guardar vistas filtradas para acceder rápidamente con un clic.

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Etiquetas y el asistente IA

El asistente IA puede agregar etiquetas automáticamente cuando configuras las instrucciones adecuadas. Por ejemplo:
“Si el cliente menciona que está teniendo un problema con su factura, agrega la etiqueta ‘Facturación’.”
Para activar esto, habilita la herramienta de gestión de etiquetas en la configuración del asistente.

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Buenas prácticas

Un catálogo de 5-10 etiquetas bien definidas es más útil que 50 etiquetas que el equipo no recuerda. Revisa periódicamente cuáles se usan realmente.
Documenta qué significa cada etiqueta y cuándo debe usarse. La consistencia en el etiquetado hace que los reportes y filtros sean más confiables.
Asigna colores de forma semántica — por ejemplo, rojo para urgente, verde para listo, amarillo para en espera — para que el equipo procese visualmente la bandeja más rápido.
Las etiquetas complementan las etapas del pipeline. Una conversación en etapa “Propuesta enviada” puede tener la etiqueta “Seguimiento pendiente” para recordar que hay una acción por hacer.

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Eliminar o editar etiquetas

  1. Ve a Configuración → Etiquetas
  2. Haz clic en la etiqueta que quieres modificar
  3. Edita nombre, color o ícono, y guarda
Si eliminas una etiqueta, se quitará de todas las conversaciones donde estaba asignada. Esta acción no puede deshacerse.
Eliminar una etiqueta también la elimina de los filtros guardados que la usaban. Verifica que no haya reportes o flujos que dependan de ella antes de borrarla.