¿Qué es el pipeline?
El pipeline de Asistian es un sistema de gestión de ventas (CRM) integrado directamente en la bandeja de conversaciones. Permite visualizar y mover a tus prospectos por etapas del proceso de venta sin salir del chat.
A diferencia de un CRM tradicional separado, en Asistian la conversación es el registro del CRM — no tienes que copiar información de un sistema a otro.
Tipos de buzón (pipeline)
| Tipo | Uso |
|---|
| Prospectos | Pipeline de ventas con etapas personalizables |
| Clientes | Gestión de clientes actuales |
| Soporte | Tickets de atención al cliente |
Etapas del pipeline
Cada buzón de tipo Prospectos tiene etapas personalizables. Las etapas predeterminadas son:
- Nuevo
- Contactado
- Calificado
- Propuesta enviada
- Negociación
- Ganado / Perdido
Personalizar etapas
- Ve a Configuración → Buzones
- Selecciona el buzón que quieres editar
- En la sección Etapas, agrega, edita, reordena o elimina etapas
- Asigna un ícono y nombre a cada etapa
Diseña las etapas de acuerdo con tu proceso de ventas real. Las etapas deben representar acciones o estados claros, no sentimientos (“interesado”, “muy interesado”).
Vista Kanban
En la vista de Pipeline, las conversaciones se muestran en columnas por etapa — similar a un tablero Kanban:
- Arrastra y suelta conversaciones entre columnas para cambiar su etapa
- Visualiza cuántos prospectos tienes en cada etapa y el valor total
- Filtra por agente asignado, etiqueta o canal
Vista de lista
Alterna a la vista de lista para ver tus conversaciones como una tabla con columnas adicionales como canal, agente asignado y última actividad.
Estados de un prospecto
Además de la etapa, un prospecto tiene un estado que marca su resultado final:
| Estado | Significado |
|---|
| Activo | Prospecto en proceso, sin resultado final |
| Calificado | Prospecto identificado como oportunidad real |
| Ganado | Venta cerrada exitosamente |
| Perdido | Oportunidad no concretada |
| No calificado | Prospecto sin potencial de compra |
Mover un prospecto de etapa
Manualmente:
- Abre la conversación
- En el panel derecho, haz clic en la etapa actual
- Selecciona la nueva etapa
Con IA:
Configura la herramienta change_lead_stage en tu asistente con instrucciones claras de cuándo avanzar el prospecto.
Asignar conversaciones
Asigna cada conversación a un agente específico:
- Abre la conversación
- Haz clic en Asignado a en el panel lateral
- Selecciona el agente o equipo
También puedes configurar reglas de asignación automática por canal o buzón.
Reportes del pipeline
En el Dashboard (solo administradores) puedes ver:
- Número de prospectos por etapa
- Tasa de conversión entre etapas
- Tiempo promedio en cada etapa
- Prospectos ganados y perdidos por período
- Rendimiento por agente
- Embudo de ventas (gráfico Sankey)
Los reportes están disponibles para usuarios con rol Administrador. Los Managers pueden ver estadísticas de su equipo.
Múltiples pipelines
Si tu negocio tiene varios equipos o líneas de producto, crea un pipeline separado para cada uno:
- Pipeline de Ventas Corporativas
- Pipeline de Ventas Retail
- Pipeline de Renovaciones
Cada pipeline tiene sus propias etapas, equipo asignado y reportes independientes.
