El tablero
En el encabezado del buzón hay un selector con dos vistas, Lista y Kanban. Elige Kanban para ver las conversaciones en columnas por etapa:- Arrastra y suelta una tarjeta entre columnas para cambiarla de etapa.
- Filtra el tablero por agente asignado, etiqueta o canal para ver solo lo tuyo o lo de tu equipo.
- Vuelve a Lista cuando prefieras una tabla con columnas de canal, agente y última actividad. Asistian recuerda la vista que elegiste.
Las tres formas de mover un contacto de etapa
1. Manual. Arrastra la tarjeta en el tablero, o dentro de la conversación haz clic en la etapa actual en el panel lateral y elige la nueva. Es la vía normal en las etapas donde interviene tu equipo: propuesta, negociación, cierre. 2. Por el asistente IA. Con la habilidad Cambiar etapa de conversación activa, el asistente mueve al contacto según las reglas que definas — por ejemplo, avanzar a “Calificado” cuando ya capturó nombre, necesidad y presupuesto. Las condiciones exactas de cuándo avanzar se definen en las reglas del embudo. La práctica que mejor funciona: la IA mueve las etapas tempranas (captura y calificación) y tu equipo las de cierre. 3. Por automatización. Las automatizaciones pueden cambiar la etapa como acción — por ejemplo, al recibir un pago o al llenarse un formulario. Y al revés: entrar a una etapa puede disparar una automatización (notificar al equipo, asignar agente, reactivar al asistente IA cuando el caso vuelve a ser suyo).Cerrar un proceso: ganado, perdido, descalificado
En un buzón con embudo CRM, mover un contacto a una etapa de ganado, perdido o descalificado cierra su proceso — es lo que alimenta tus métricas de conversión.- Al cerrar como perdido o descalificado se registra la razón (precio, sin respuesta, fuera de cobertura…), que después ves agregada en reportes. Ahí está el oro: saber por qué no cierras es más valioso que saber cuánto.
- Cierra de verdad: un tablero donde los contactos fríos se quedan meses en “Negociación” no te dice nada. Si ya no va a pasar, muévelo a perdido con su razón.
Asignar conversaciones
Cada conversación puede asignarse a un agente o a un equipo: desde el panel lateral de la conversación, en lote desde el tablero, o automáticamente (reglas de asignación por buzón o canal, asignación round-robin, o como acción de automatización al entrar a una etapa).Reportes del embudo
En el Dashboard, los buzones con CRM activo alimentan los reportes de conversión:- Contactos por etapa y valor del embudo
- Tasa de conversión entre etapas y tiempo promedio en cada una
- Ganados y perdidos por período, con razones de pérdida y descalificación
- Rendimiento por agente
- Embudo visual del recorrido (diagrama de flujo entre etapas)
Los reportes completos son visibles para administradores; los managers ven
las estadísticas de su equipo. Un buzón normal (sin CRM) no genera métricas
de conversión — solo las operativas de la bandeja.