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¿Qué son las herramientas?

Las herramientas son acciones concretas que el asistente IA puede ejecutar dentro de Asistian mientras conversa con el cliente. Van más allá de responder texto: el asistente puede mover un prospecto en el pipeline, agendar una cita, guardar información de contacto o crear un ticket de soporte, todo de forma automática. Para que el asistente use una herramienta, simplemente debes habilitarla en su configuración. El asistente decidirá cuándo y cómo usarla según el contexto de la conversación.

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Herramientas disponibles

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CRM y Pipeline

Mueve la conversación a una etapa diferente del pipeline de prospectos. Ideal para reflejar el avance del lead automáticamente después de una calificación exitosa.Cuándo usarla: “Cuando el cliente confirme interés, muévelo a la etapa ‘Propuesta enviada’.”
Marca al prospecto como calificado o no calificado según los criterios que definas en las instrucciones.Cuándo usarla: “Si el cliente tiene presupuesto y necesidad inmediata, califícalo como prospecto calificado.”
Guarda la información que el cliente proporciona durante la conversación — nombre, correo, teléfono, empresa, etc. — directamente en su perfil de contacto.Cuándo usarla: “Cuando el cliente dé su correo electrónico, guárdalo en su perfil.”
Agrega una nota visible solo para el equipo en la conversación, con el contexto relevante de lo que el cliente expresó.Cuándo usarla: “Si el cliente menciona que ya tuvo una mala experiencia previa, crea una nota para el equipo.”

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Reservaciones

El asistente puede consultar los horarios disponibles de tus recursos (personal, salas, etc.) y crear una reservación directamente en el sistema.Cuándo usarla: “Cuando el cliente quiera agendar, muestra los horarios disponibles y confirma la cita.”
Requiere tener configurado al menos un servicio y un recurso con disponibilidad en el módulo de Reservaciones.
Cambia el estado de una reservación existente (confirmada, cancelada, completada, no show).Cuándo usarla: “Si el cliente dice que quiere cancelar su cita, actualiza el estado a cancelada y ofrece reagendar.”

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Soporte y Tickets

Genera un ticket de soporte con la información del problema reportado por el cliente. El ticket queda asignado al equipo correspondiente para su seguimiento.Cuándo usarla: “Si el cliente reporta un problema técnico, crea un ticket con los detalles.”
Actualiza el estado de un ticket existente (abierto, en proceso, resuelto, cerrado).Cuándo usarla: “Si el cliente confirma que su problema fue resuelto, cierra el ticket.”

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Comunicación

Envía una plantilla de mensaje aprobada por Meta. Útil para reabrir conversaciones inactivas o enviar confirmaciones formales.Cuándo usarla: “Si el cliente pide una confirmación escrita de su cita, envíale la plantilla de confirmación.”

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Cómo habilitar herramientas

  1. Ve a Asistentes IA y abre el asistente que quieres configurar
  2. Ve a la pestaña Herramientas
  3. Activa las herramientas que necesitas con el interruptor correspondiente
  4. Asegúrate de mencionar en las instrucciones del asistente cuándo y cómo debe usar cada herramienta
No habilites todas las herramientas por defecto. Activa solo las que sean relevantes para el caso de uso del asistente. Tener demasiadas herramientas puede confundir al modelo.

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Buenas prácticas

  • Sé explícito en las instrucciones — indica claramente cuándo debe usar cada herramienta: “cuando el cliente confirme X, haz Y”
  • Prueba el asistente — usa la sesión de prueba para verificar que las herramientas se activen en los momentos correctos
  • Combina herramientas — por ejemplo, al calificar un prospecto también puedes guardar sus datos y moverlo de etapa en el mismo flujo