Tu perfil personal
Para editar tu información personal, ve a Configuración → Perfil:- Nombre y apellido — aparece en las conversaciones que tienes asignadas
- Foto de perfil — visible para tus colegas dentro de la plataforma
- Correo electrónico — usado para notificaciones e inicio de sesión
- Contraseña — cámbiala en cualquier momento desde tu perfil
- Preferencias de calendario — vincula tu Google Calendar y define el calendario predeterminado para tus reservaciones
Configuración de empresa
En Configuración → Empresa el administrador puede ajustar:- Nombre y logo de la empresa
- Horario de atención — los asistentes IA usan este horario para saber cuándo responder automáticamente y cuándo no
- Campos personalizados — agrega campos adicionales a contactos y conversaciones según las necesidades de tu negocio
- Seguridad — activa la verificación en dos pasos (2FA) obligatoria para todos los usuarios
Gestión del equipo
Invitar a un nuevo colaborador
- Ve a Configuración → Usuarios
- Haz clic en Invitar usuario
- Ingresa el correo electrónico y selecciona el rol
- El colaborador recibirá un correo con el enlace de acceso
Roles y permisos
Asistian tiene tres roles: Administrador, Gerente y Agente. El rol decide qué pantallas y qué configuración puede tocar una persona; qué conversaciones ve lo definen además sus equipos y sus sucursales. El detalle completo —qué puede cada rol, y por qué un usuario con el rol correcto puede seguir viendo la bandeja vacía— está en Roles de usuario y su alcance.Qué conversaciones ve cada rol
El acceso a las conversaciones se hereda de los equipos: un equipo se vincula a uno o más buzones (o a etapas concretas) y sus miembros heredan ese acceso.
Además, cualquier usuario al que mencionen con
@ en una nota interna
puede abrir esa conversación aunque no esté en su alcance. Un agente sin
equipo solo ve las conversaciones que tenga asignadas directamente y aquellas
en las que lo mencionen; no ve ninguna otra.
Los contactos siguen la misma regla: se ven a través de sus conversaciones
y de su posición en los buzones del equipo. Los contactos que aún no tienen
ninguna conversación son visibles para todos.
Quién puede asignar
Tab Permisos
En Configuración → Usuarios y Equipos → Permisos (solo administradores) está el interruptor “Los agentes solo ven las conversaciones asignadas a ellos o a sus equipos”, apagado por defecto.- Apagado: los agentes también ven las conversaciones sin asignar de sus buzones y pueden reclamarlas. Es el modo recomendado cuando el equipo toma conversaciones de una cola compartida.
- Encendido: los agentes solo ven lo asignado a ellos, a sus equipos o donde se les menciona. Úsalo cuando el reparto lo hace el buzón (round robin, balanceado) o una automatización y no quieres que nadie se salte la cola.
Equipos
Puedes organizar a tus agentes en equipos para asignar conversaciones de forma grupal:- Ve a Configuración → Equipos
- Crea un nuevo equipo y asígnale un nombre
- Agrega los usuarios que lo conformarán
- Asigna el equipo a uno o más buzones (pipelines)
Tu plan y facturación
En Configuración → Facturación puedes:- Ver el plan activo y su fecha de renovación
- Revisar el uso de conversaciones IA del mes en curso
- Actualizar tu método de pago
- Cambiar o cancelar tu suscripción
Verificación en dos pasos (2FA)
Para mayor seguridad, Asistian permite activar 2FA a nivel de empresa:- Ve a Configuración → Empresa → Seguridad
- Activa la opción Requerir 2FA para todos los usuarios
- Cada usuario deberá configurar su app de autenticación (Google Authenticator, Authy, etc.) en su próximo inicio de sesión
Las operaciones sensibles como cambios en integraciones pueden requerir verificación 2FA aunque ya hayas iniciado sesión recientemente.