Skip to main content
Un tablero organiza un tipo de trabajo de tu equipo: tickets de soporte, proyectos, casos de un despacho, incidencias de una sucursal. Cada tablero tiene sus propias etapas (las columnas por las que avanza el trabajo), sus categorías y su propio vocabulario. Encuentras tus tableros en el menú lateral, cada uno con su nombre. Los creas y configuras en Configuración → Tableros.

​
Ítems y sub-ítems: cada tablero elige sus palabras

A lo que vive en un tablero lo llamamos ítem, y cada tablero decide cómo se llama: “Ticket” en soporte, “Proyecto” en proyectos, “Caso” en un despacho. Esa palabra aparece en los botones, en la búsqueda, en los avisos y en las notificaciones: tu equipo ve “Agregar caso”, no un “ticket” genérico. Un ítem puede dividirse en sub-ítems, y también tienen nombre propio: Si no eliges un nombre para los sub-ítems, Asistian usa “Sub” más el nombre del ítem: “Subcaso”, “Subticket”. Puedes cambiar los dos nombres cuando quieras en Configuración → Tableros, dentro de la configuración del tablero, en “Cómo se llaman sus ítems” y “Cómo se llaman sus sub-ítems”.

​
Por qué «Tarea» está reservada

Tareas es otro módulo de Asistian: los pendientes con fecha y recordatorio que vinculas a una conversación, un contacto o un ítem. Si un tablero llamara “Tarea” a sus ítems, tu equipo tendría dos cosas distintas llamadas igual en el menú y en el panel de cada ítem. Por eso:
  • Ninguna plantilla de tablero usa “Tarea”. La de Proyectos crea ítems “Proyecto” con sub-ítems “Entregable”.
  • El asistente con IA nunca la propone.
  • Si la escribes tú, verás un aviso. No te impide guardar, pero te recomendamos otra palabra: “Pendiente”, “Actividad”, “Entregable”.

​
Crear un tablero con el asistente de IA

En Configuración → Tableros → Crear tablero eliges una plantilla como punto de partida. Si además describes para qué usarás el tablero, la IA lo diseña a la medida de tu negocio, con lo que ya sabe de tu empresa.
1

Elige una plantilla y describe el tablero

Por ejemplo: “Casos de clientes del despacho, desde la consulta inicial hasta la sentencia”. La descripción es opcional.
2

Revisa la propuesta

La IA propone el nombre del tablero, cómo llamar a sus ítems y sub-ítems, las etapas, de 3 a 6 categorías y de 1 a 3 plantillas de nuevos ítems: un ítem con sus sub-ítems, listo para crear con un clic.
3

Quita lo que no necesites y crea el tablero

Desmarca las categorías o plantillas que no te sirvan. Todo se puede editar después en la configuración del tablero.
Si la IA no puede generar la propuesta, el tablero se crea con la plantilla tal cual. Nunca te quedas sin poder crearlo.

​
Agregar sub-ítems

​
Alta rápida

Abre un ítem y ve a la pestaña de sus sub-ítems. Escribe el asunto y pulsa Enter: el sub-ítem se crea dentro del ítem y el campo queda listo para el siguiente. Así puedes dividir un proyecto en sus entregables en segundos.

​
Con más detalles

Si el sub-ítem necesita prioridad, responsable, fechas o descripción, usa Más detalles. Se abre el formulario completo con el ítem principal ya fijado (“Dentro de #N”). No tienes que elegir el ítem principal. Al guardar, el panel del ítem sigue abierto y el sub-ítem nuevo aparece en su lista.

​
«Pertenece a…» al crear un ítem

Cuando creas un ítem desde el botón Agregar del tablero, nace como ítem principal. Si en realidad es parte de otro, abre Pertenece a… en el formulario y elige a qué ítem pertenece. Es opcional y está plegado porque la mayoría de los ítems no lo necesitan.
Un ítem que ya tiene sub-ítems no puede quedar dentro de otro: la jerarquía tiene un solo nivel.

​
Tareas vinculadas a un ítem

Desde la pestaña Tareas de un ítem puedes crear pendientes vinculados a él. En el módulo Tareas, cada uno muestra un chip con el ítem, por ejemplo “Caso #12 · Demanda laboral”, con el ícono de su tablero. Al hacer clic en el chip se abre el ítem en su tablero.