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¿Qué es un usuario en Asistian?

Un usuario es cada persona de tu equipo que entra a Asistian para atender conversaciones, dar seguimiento a clientes y organizar el trabajo diario. Cada usuario tiene su propio acceso, un rol que define lo que puede hacer y, si lo necesitas, uno o varios equipos y sucursales. Todo se administra desde Configuración → Usuarios. Ahí puedes invitar a nuevas personas, cambiar sus permisos, ver quién está disponible y dar de baja a quien ya no forme parte de tu empresa. Cuando agregas a alguien, Asistian también lo registra como contacto interno. Así puedes escribirle por el buzón interno, igual que a un cliente, sin mezclar sus mensajes con los de tus clientes.

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Roles: qué puede hacer cada usuario

Cada usuario necesita al menos un rol. El rol define qué ve y qué puede hacer dentro de Asistian. Una persona puede tener más de un rol si su trabajo lo requiere. Te recomendamos dar el rol de Administrador solo a quien realmente necesite configurar la cuenta.

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Cómo invitar a un nuevo usuario

Invitar a alguien toma menos de un minuto. La persona recibe un correo y elige su propia contraseña; tú nunca necesitas conocerla.
  1. Entra a Configuración → Usuarios y haz clic en Crear Usuario.
  2. Escribe su nombre y su correo electrónico. El correo es con el que va a entrar a Asistian.
  3. Si quieres, agrega su teléfono. Si ese número ya había escrito a tu empresa, Asistian te avisa y mueve esas conversaciones al buzón interno.
  4. Elige su rol: Administrador, Supervisor o Agente.
  5. Opcional: selecciona los equipos y sucursales a los que pertenece.
  6. Guarda. Asistian le envía de inmediato un correo de invitación.
  7. La persona abre el enlace, verifica su correo y crea su contraseña. También puede entrar con su cuenta de Google, siempre que sea la del mismo correo de la invitación.
La invitación es válida por 7 días. Si vence o no le llegó, puedes usar Reenviar invitación por email desde la lista de usuarios. También puedes invitar por WhatsApp: genera un código QR de invitación para que la persona lo escanee y se una al equipo, o envíale un mensaje de bienvenida por un canal de conversación interna.

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Estados de un usuario

En la lista de usuarios verás en qué situación está cada persona.

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Equipos y sucursales

Los equipos y las sucursales te ayudan a ordenar a tu gente y a decidir qué ve cada quien. Ambos son opcionales. Equipos. Agrupa a los usuarios que trabajan juntos, por ejemplo Ventas, Soporte o Cobranza. Los equipos definen a qué buzones tiene acceso cada persona y sirven para repartir conversaciones. Un usuario puede estar en varios equipos. Aunque no tenga ninguno, siempre puede usar el buzón interno. Sucursales. Si tu empresa tiene varias ubicaciones, puedes limitar a un usuario para que solo vea las ventas y reservas de las sucursales que elijas. Si no seleccionas ninguna, verá todas. Las conversaciones no dependen de la sucursal: se controlan por buzón y por asignación.