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# Oportunidades

> Una oportunidad es cada venta que estás negociando con un cliente. En Asistian los deals se llaman Oportunidades: ahí ves qué estás por cerrar, cuánto vale, en qué paso va y quién la atiende.

Un mismo contacto puede tener varias oportunidades a la vez. Por ejemplo, una clínica que te compra un equipo nuevo y, al mismo tiempo, renueva su servicio anual.

### ¿Qué puedo hacer desde aquí en Asistian?

* Ver todas tus ventas en curso en un tablero, organizadas por etapa.
* Saber cuánto dinero tienes por cerrar y cuánto es probable que entre este mes.
* Dar seguimiento con tareas, notas y cotizaciones sin salir de la oportunidad.
* Dejar que tu asistente de IA abra y actualice oportunidades mientras conversa con tus clientes por WhatsApp.
* Entender por qué ganas y por qué pierdes ventas.

## Oportunidades y ventas: ¿cuál es la diferencia?

La oportunidad es la negociación; la venta es la cotización o el pedido concreto. La oportunidad responde "¿vamos a cerrar este negocio?", y la venta responde "¿qué compró, cuánto pagó y ya se le entregó?".

| | Oportunidad | Venta |
| - | - | - |
| Qué es | Un negocio que estás negociando con un cliente | Una cotización o un pedido con productos, precios y total |
| Cuándo nace | En cuanto detectas interés de compra | Cuando cotizas o cuando el cliente hace un pedido |
| Sus etapas | Nueva, Propuesta, Negociación, Ganada o Perdida | Cotización enviada, Pendiente, Confirmada, Pagada, Enviada, Entregada o Completada |
| Cómo termina | Ganada o perdida | Completada, o bien cancelada, reembolsada o devuelta |
| Te ayuda a | Dar seguimiento y pronosticar cuánto vas a vender | Cobrar, entregar y llevar tu inventario |

**Cómo trabajan juntas.** Una oportunidad puede tener varias ventas vinculadas. Por ejemplo, tres cotizaciones con opciones distintas para el mismo cliente, o varios pedidos si cierra por partes. Solo la cotización que eliges con **Usar este importe** define el monto de la oportunidad.

**No siempre necesitas una oportunidad.** Si un cliente te pide algo por WhatsApp y paga en el momento, basta con registrar la venta. Usa oportunidades cuando la venta toma tiempo: hay propuestas, varias personas deciden o el cierre tarda días o semanas.

Dos detalles que conviene saber:

* Si el cliente rechaza una cotización, la oportunidad no se pierde sola. Sigue abierta para que le envíes otra propuesta.
* Ganar una oportunidad no significa que ya cobraste. El pago se ve en la venta, cuando pasa a **Pagada**.

## Cómo crear una oportunidad

Con un título y un contacto basta; todo lo demás lo puedes completar después. Hay cuatro formas de crearla:

<Steps>
  <Step title="**Desde el menú Oportunidades.**">
    Haz clic en **Nueva oportunidad**, escribe un título (por ejemplo, "Rediseño del sitio web") y elige el contacto.
  </Step>

  <Step title="**Desde una conversación del buzón.**">
    En el menú de la conversación elige **Nueva oportunidad**. Asistian toma el contacto, su empresa y deja esa conversación como origen.
  </Step>

  <Step title="**Con tu asistente de IA.**">
    Si activas la habilidad **Crear oportunidad**, tu asistente la abre solo cuando un cliente muestra interés real de compra.
  </Step>

  <Step title="**Con una automatización.**">
    Por ejemplo, la plantilla **Contacto calificado → nueva oportunidad** abre una oportunidad cada vez que calificas a un contacto, si todavía no tiene una abierta.
  </Step>
</Steps>

Al crearla, también puedes llenar:

* **Monto** y moneda de la venta.
* **Cierre estimado**: la fecha en que esperas cerrarla.
* **Embudo** y etapa. Si no eliges, entra a la primera etapa de tu embudo predeterminado.
* **Empresa**: se llena sola con la empresa del contacto.
* **Etiquetas**, **calificación** de 1 a 5 estrellas y **siguiente paso**.

Si el contacto o su empresa ya tienen una oportunidad abierta, Asistian te avisa para que no dupliques la misma venta. Cada oportunidad recibe un folio, por ejemplo **#42**, para encontrarla fácilmente.

## Etapas y embudo

Cada oportunidad avanza por las etapas de un embudo, desde que nace hasta que se gana o se pierde. Asistian te da un embudo listo para usar:

| Etapa | Qué significa | Probabilidad de cierre |
| - | - | - |
| Nueva | Acabas de detectar el interés del cliente | 10% |
| Propuesta | Ya le enviaste una cotización o propuesta | 40% |
| Negociación | Están afinando precio, condiciones o fechas | 70% |
| Ganada | El cliente dijo que sí | 100% |
| Perdida | La venta no se concretó | 0% |

**Cómo mover una oportunidad:**

* En el **tablero**, arrástrala de una columna a otra. Al soltarla en Ganada, ¡Asistian lo celebra contigo!
* Desde el detalle de la oportunidad, usa **Cambiar de etapa**.
* Si tu negocio tiene varios procesos de venta, usa **Mover a otro embudo**.

**Hazlo a tu medida.** En **Configuración → Oportunidades** puedes crear tus propios embudos, renombrar etapas, cambiar su orden y ajustar la probabilidad de cada una. También puedes:

* Pedir datos obligatorios antes de pasar a una etapa. Por ejemplo, exigir el monto antes de entrar a Propuesta.
* Definir después de cuántos días sin avanzar una oportunidad se marca como **Estancada**.
* Archivar una etapa o un embudo que ya no uses, sin perder la historia de las oportunidades que pasaron por ahí.

## Dale seguimiento a cada oportunidad

Al abrir una oportunidad encuentras todo lo de esa venta en un solo lugar, organizado en cuatro pestañas:

| Pestaña | Qué encuentras |
| - | - |
| Resumen | Monto, cierre estimado, responsable, empresa, etiquetas, siguiente paso y participantes |
| Actividad | Tareas y notas internas de tu equipo |
| Cotizaciones y pedidos | Las cotizaciones que le enviaste y los pedidos que ya hizo |
| Historial | Cada movimiento: cuándo se creó, cambió de etapa, se ganó o se perdió, y quién lo hizo |

**Tareas.** Crea una **Nueva tarea** o vincula una que ya exista. Asistian te muestra la **Próxima actividad** y la **Última actividad** de cada oportunidad, así sabes de un vistazo cuál necesita atención.

**Participantes.** En una venta casi nunca decide una sola persona. Agrega a las demás personas involucradas y dales un rol: Decisor, Impulsor, Influyente, Bloqueador, Facturación u Otro.

**Cotizaciones.** Vincula las cotizaciones del cliente o crea una **Nueva cotización** desde aquí. Si le mandaste varias opciones, elige **Usar este importe** en la que cuenta, y el monto de la oportunidad se toma de ella.

**Encuentra rápido lo urgente.** Tanto el tablero como la tabla tienen **Filtros rápidos**:

* **Mis oportunidades**: las que tienes asignadas.
* **Cierran este mes**: abiertas con cierre estimado en este mes.
* **Vencidas**: abiertas cuyo cierre estimado ya pasó.
* **Estancadas**: llevan en su etapa más días de lo normal.
* **Sin actividad**: no tienen ninguna tarea pendiente con fecha.

## Cierra tus oportunidades: ganada o perdida

Toda oportunidad termina en uno de dos resultados, y ambos te enseñan algo.

**Ganada.** Arrástrala a la etapa Ganada o márcala como ganada. Asistian guarda la fecha de cierre y la suma a tus resultados.

**Perdida.** Elige **Marcar como perdida** e indica el **Motivo de pérdida**, por ejemplo "Precio" o "Eligió a la competencia". Puedes agregar una nota con más detalle. El motivo es obligatorio porque es lo que te permite ver, con el tiempo, por qué se te escapan las ventas.

**¿Se reactivó el cliente?** Puedes **reabrir** una oportunidad cerrada y seguir desde donde se quedó. El cambio queda en su historial.

**Mide cómo te va.** En **Pronóstico y resultados** encuentras:

* **Oportunidades abiertas** y su valor **ponderado**: cuánto es probable que entre, según la etapa de cada una.
* **Cierre estimado por mes**, para planear tus próximos meses.
* **Tasa de cierre**: de cada 10 oportunidades, cuántas ganas.
* **Motivos de pérdida** más frecuentes.
* **Ganadas por agente**, para ver quién está cerrando más.

## Consejos para vender más

1. **Ponle fecha y monto a cada oportunidad.** Sin ellos, tu pronóstico no puede decirte cuánto vas a vender ni cuándo.
2. **Deja siempre un siguiente paso.** Una oportunidad sin tarea pendiente es una venta que se enfría. Revisa el filtro **Sin actividad** cada mañana.
3. **Registra el motivo real cuando pierdas.** En pocos meses sabrás si pierdes por precio, por tiempos o por competencia, y podrás corregirlo.
4. **Deja que tu asistente trabaje por ti.** Activa las habilidades de oportunidades para que tu asistente de IA las cree y las mueva de etapa mientras atiende a tus clientes.
5. **Activa automatizaciones listas para usar.** En **Configuración → Oportunidades → Automatizaciones**, elige **Empezar con una plantilla**:

| Plantilla | Qué hace por ti |
| - | - |
| Cierre próximo | Avisa al responsable tres días antes de la fecha de cierre esperada |
| Cierre vencido | Crea una tarea si la oportunidad sigue abierta un día después de su fecha de cierre |
| Oportunidad sin movimiento | Crea una tarea si lleva una semana sin cambiar de etapa |
| Seguimiento al cambiar de etapa | Crea una tarea de seguimiento cada vez que cambia de etapa |
| Aviso de oportunidad ganada | Deja una nota y avisa a los administradores |
| Aviso de oportunidad perdida | Deja una nota y avisa a los administradores |
| Reactivar oportunidades perdidas | Deja una tarea a 90 días para volver a intentarlo |

## Preguntas frecuentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="**¿Cuál es la diferencia entre un contacto y una oportunidad?**">
    El contacto es la persona. La oportunidad es una venta concreta que estás negociando con ella. Un contacto puede tener varias oportunidades, abiertas o cerradas.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Cuál es la diferencia entre una venta y una oportunidad?**">
    La oportunidad es la negociación y la venta es la cotización o el pedido concreto. Una oportunidad puede tener varias ventas vinculadas, y una venta directa no necesita oportunidad. Encuentras el detalle en la sección **Oportunidades y ventas**.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Qué necesito para crear una oportunidad?**">
    Solo un título y un contacto. El monto, la fecha de cierre y los demás datos los puedes agregar cuando los tengas.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Mi asistente de IA puede crear y mover oportunidades?**">
    Sí, si activas sus habilidades de oportunidades. Tu asistente solo puede ver y modificar las oportunidades del cliente con el que está conversando, nunca las de otros clientes. Si ese cliente tiene más de una oportunidad abierta, tu asistente le pregunta a cuál se refiere antes de hacer cualquier cambio.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Quién de mi equipo puede ver cada oportunidad?**">
    Depende del rol. Un administrador ve todas las de la empresa. Un gerente ve las de los agentes que dirige y las suyas. Un agente ve las que tiene asignadas o las que él creó.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Puedo tener más de un embudo?**">
    Sí. Crea un embudo por cada proceso de venta, por ejemplo uno para clientes nuevos y otro para renovaciones. Cada embudo tiene sus propias etapas.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Por qué no puedo mover una oportunidad a cierta etapa?**">
    Esa etapa pide datos que la oportunidad todavía no tiene. Asistian te dice exactamente qué campos faltan; complétalos y vuelve a moverla.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Qué quiere decir &#x22;Estancada&#x22;?**">
    Que la oportunidad lleva en su etapa más días de los que definiste para esa etapa. Es una señal para darle seguimiento cuanto antes.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Cómo se calcula el valor ponderado?**">
    Se multiplica el monto de cada oportunidad por la probabilidad de su etapa. Por ejemplo, una venta de \$10,000 en Negociación (70%) suma \$7,000 al ponderado.
  </Accordion>

  <Accordion title="**Le envié varias cotizaciones al cliente, ¿cuál cuenta?**">
    La que tú elijas. Vincula todas a la oportunidad y selecciona **Usar este importe** en la que vale. Así no se suma tres veces la misma venta.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Puedo recuperar una oportunidad perdida?**">
    Sí. Reábrela y sigue trabajándola. Su historial conserva todo lo que pasó antes.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Qué pasa si archivo una oportunidad?**">
    Deja de aparecer en tu tablero, pero no se borra. Usa el filtro rápido **Archivadas** para encontrarla y restaurarla cuando quieras.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Puedo cambiar varias oportunidades a la vez?**">
    Sí. Selecciona hasta 100 en la tabla para reasignarlas, moverlas de etapa, archivarlas o restaurarlas en un solo paso.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Qué pasa con las oportunidades si uno mis contactos duplicados?**">
    Se pasan al contacto que conservas, junto con todo su historial. No pierdes ninguna.
  </Accordion>

  <Accordion title="**¿Qué pasa si desactivo Oportunidades?**">
    Se detiene la creación de oportunidades, su movimiento entre etapas y sus automatizaciones. No se borra nada, y tu historial sigue disponible.
  </Accordion>
</AccordionGroup>