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# Pipeline CRM

> Gestiona tu embudo de ventas con el pipeline de Asistian: etapas personalizables, seguimiento de prospectos y métricas de conversión.

## ¿Qué es el pipeline?

El **pipeline** de Asistian es un sistema de gestión de ventas (CRM) integrado directamente en la bandeja de conversaciones. Permite visualizar y mover a tus prospectos por etapas del proceso de venta sin salir del chat.

A diferencia de un CRM tradicional separado, en Asistian la conversación **es** el registro del CRM — no tienes que copiar información de un sistema a otro.

## Tipos de buzón (pipeline)

| Tipo           | Uso                                           |
| -------------- | --------------------------------------------- |
| **Prospectos** | Pipeline de ventas con etapas personalizables |
| **Clientes**   | Gestión de clientes actuales                  |
| **Soporte**    | Tickets de atención al cliente                |

Puedes crear múltiples buzones de cada tipo según tu estructura: ventas norte, ventas sur, soporte premium, etc.

## Etapas del pipeline

Cada buzón de tipo **Prospectos** tiene etapas personalizables. Las etapas predeterminadas son:

1. Nuevo
2. Contactado
3. Calificado
4. Propuesta enviada
5. Negociación
6. Ganado / Perdido

### Personalizar etapas

1. Ve a **Configuración → Buzones**
2. Selecciona el buzón que quieres editar
3. En la sección **Etapas**, agrega, edita, reordena o elimina etapas
4. Asigna un ícono y nombre a cada etapa

<Tip>
  Diseña las etapas de acuerdo con tu proceso de ventas real. Las etapas deben representar acciones o estados claros, no sentimientos ("interesado", "muy interesado").
</Tip>

## Vista Kanban

En la vista de **Pipeline**, las conversaciones se muestran en columnas por etapa — similar a un tablero Kanban:

* Arrastra y suelta conversaciones entre columnas para cambiar su etapa
* Visualiza cuántos prospectos tienes en cada etapa y el valor total
* Filtra por agente asignado, etiqueta o canal

## Vista de lista

Alterna a la **vista de lista** para ver tus conversaciones como una tabla con columnas adicionales como canal, agente asignado y última actividad.

## Estados de un prospecto

Además de la etapa, un prospecto tiene un **estado** que marca su resultado final:

| Estado            | Significado                                  |
| ----------------- | -------------------------------------------- |
| **Activo**        | Prospecto en proceso, sin resultado final    |
| **Calificado**    | Prospecto identificado como oportunidad real |
| **Ganado**        | Venta cerrada exitosamente                   |
| **Perdido**       | Oportunidad no concretada                    |
| **No calificado** | Prospecto sin potencial de compra            |

El asistente IA puede actualizar estos estados automáticamente según las herramientas que hayas configurado.

## Mover un prospecto de etapa

**Manualmente:**

1. Abre la conversación
2. En el panel derecho, haz clic en la etapa actual
3. Selecciona la nueva etapa

**Con IA:**
Configura la herramienta `change_lead_stage` en tu asistente con instrucciones claras de cuándo avanzar el prospecto.

## Asignar conversaciones

Asigna cada conversación a un agente específico:

1. Abre la conversación
2. Haz clic en **Asignado a** en el panel lateral
3. Selecciona el agente o equipo

También puedes configurar **reglas de asignación automática** por canal o buzón.

## Reportes del pipeline

En el **Dashboard** (solo administradores) puedes ver:

* Número de prospectos por etapa
* Tasa de conversión entre etapas
* Tiempo promedio en cada etapa
* Prospectos ganados y perdidos por período
* Rendimiento por agente
* Embudo de ventas (gráfico Sankey)

<Note>
  Los reportes están disponibles para usuarios con rol Administrador. Los Managers pueden ver estadísticas de su equipo.
</Note>

## Múltiples pipelines

Si tu negocio tiene varios equipos o líneas de producto, crea un pipeline separado para cada uno:

* Pipeline de Ventas Corporativas
* Pipeline de Ventas Retail
* Pipeline de Renovaciones

Cada pipeline tiene sus propias etapas, equipo asignado y reportes independientes.